درختان سرگردان

پیرو و پسرش جولیانو به تنهایی زندگی می‌کنند، در حاشیه شهر، در یک خانه روستایی پر از حیوانات زخمی که جمع‌آوری و مراقبت می‌کنند. نارواخواهان محلی، به نام نوون‌ها، می‌خواهند آنها را بیرون رانند زیرا به شکل گدایان زندگی می‌کنند. در طی یک برف‌بار، پیرو ناپدید می‌شود و حیوانات کشته می‌شوند. جولیانو چاره‌ای جز جست‌وجوی پدرش ندارد.