کازابلانکا، آشیانه جاسوسان

کازابلانکا 1942. در حالی که رئیس پلیس فرانسه موریس دژاردن سرگرم تفریح با دختران بی‌پروا است، اعضای مقاومت فرانسه مردی را در بندر می‌کشند و چمدان او را که پر از اسناد مهم از رایش سوم است، می‌دزدند. در یک ساختمان آپارتمانی در دوردست، آندره کُن تمام عملیات را از طریق دوربین دوچشمی قدرتمندش تماشا می‌کند. او به عنوان یک تاجر جا زده است اما در واقع به عنوان یک جاسوس برای آلمان‌ها کار می‌کند، موضوعی که دوست دخترش ترزا ویلار، یک خواننده زیبا از اسپانیا که در کازینو ال دورادو کار می‌کند، کاملاً نادیده می‌گیرد. آندره به مکس فون اشتافن، رئیس اطلاعات آلمان در کازابلانکا، تلفن می‌زند تا او را از آنچه که دیده مطلع کند. مکس به او می‌گوید که در محل بماند تا اطلاعات را شخصاً دریافت کند، اما وقتی به آپارتمان آندره می‌رسد، او را با گلوله‌ای به سرش مرده پیدا می‌کند.