خط داستانی
این داستان قبل از شروع جنگ جهانی دوم است و جامعه شیطانی اژدهای سیاه ژاپن در حال طراحی یک نقشه شوم با نازیها است. آنها از یک دانشمند برجسته، دکتر ملچر، میخواهند که به یک مأموریت مخفی به ژاپن سفر کند. در آنجا او بر روی شش توطئهگر ژاپنی عمل میکند و آنها را به شش رهبر آمریکایی شبیه میسازد. رهبران واقعی به قتل میرسند و با شباهتهای خود جایگزین میشوند.