دیوانه جاز

هورس یک واگن با یک ارگ کوچک می‌کشد و میکی در حال نواختن است؛ علامتی در کنار واگن نوشته شده "نمایش بزرگ میکی." آنها به مقصد می‌رسند و چمدان میکی که برچسب "دیوانه جاز" دارد، به یک پیانو تبدیل می‌شود که او آن را می‌نوازد (و حدود ۸ نت می‌خواند). در پایان، پیانو به او حمله می‌کند. هیچ دیالوگی وجود ندارد، به جز سیلاب‌های بی‌معنی که خوانده می‌شود.