جنوب از گرانادا

برنان به یگن می‌رسد و در مراسم خاکسپاری دختر کاکیو محلی شرکت می‌کند. او به دلیل اسهال شدید بی‌هوش می‌شود و به زودی متوجه می‌شود که کاکیو محلی، دون فرناندو، به همراه همسرش به گرانادا می‌رود. برنان خانه فرناندو را به مدت یک سال اجاره می‌کند و به زودی خدمات ماریا را به عنوان خانه‌دار و آشپز استخدام می‌کند و با مرد محلی به نام پاکو دوست می‌شود. برنان بیشتر وقت خود را به مطالعه، پیاده‌روی و تلاش برای نوشتن شعر می‌گذرانید. دوستانش، دورا کارینگتون، لیتون استرچی (که بیمار است) و رالف پارتریج برای چند روز به دیدنش می‌آیند. برنان که با کارینگتون مکاتبه داشته، در طول این دیدار متوجه می‌شود که پارتریج و کارینگتون نامزد هستند. او بسیار ناراحت می‌شود، زیرا عاشق کارینگتون بوده است.